평화로운 무림에 사람들의 진기가 빨린 채 죽는 일이 발생한다. 무림맹 특무진은 즉시 범인을 찾아 나서는데, 용의자로 지목된 강명은 마인들이 나타나 친한 동생들과, 마을 사람들의 진기를 흡수해 죽였다 말한다. 특무진은 조사를 위해 강명을 무림맹에 데려가려 했지만, 그는 마인의 뒤를 쫓아야 한다며 정파무림에서 보기 힘든 내력과 능력으로 그들과 싸우며 도주한다. 무림맹에 복귀한 태진은 맹주로부터 마인들이 중원 무림에 나타나 혼란을 일으킨 것은 특무진을 분산 시키고, 그 틈을 타 사흑회가 있는 사곡이란 지역으로 들어간 것이라는 이야기를 듣는다. 사곡은 20년 전 정사대전 때 무림맹에 패망한 사흑회의 주요 조직이 모여있는 곳으로, 무림맹 천재 군사 현평은 패망한 사흑회를 사곡으로 이주시킨 뒤 주변을 진법, 기관진식, 팔괘 등으로 봉쇄하여 사흑회가 함부로 나올 수 없게 만들었다. 태진은 맹주로부터 마교가 사곡에서 무엇을 하는지 조사하라는 명을 받는다. 그리고 강명은 복수를 위해 도주한 마인들을 찾아 사곡으로 향하는데··· 이는 20년의 기나긴 무림의 평화가 끝나고, 거대한 피바람의 시작이었다···