1부 사람을 사랑하고 사람을 구하는데 삶의 의미를 가졌던 일본 승려가 사랑하는 아들을 조일전쟁 통에 이순신에 의해 잃고 만다. 많은 번뇌를 하던 그는 결국 흑화되어 명량해전에서 귀신군을 부려 이순신 함대를 죽이려 하지만 이 땅을 지키는 12지신에 의해 실패한다. 그 후 현생한 그는 이순신의 환생에게(이수현) 복수하고자 일을 꾸미게 된다. 2부 신들간의 싸움에서 밀려난 제우스등 올림포스 신들은 권토중래를 꿈꾸며 숨죽이고 있다가 한국을 그들의 세력 회복 장소로 꼽는다. 위아래 무신자들의 나라가 있기에 한국을 가장 최적 장소로 본것이다. 그들의 선봉장 아레스는 드래곤, 오크 등의 부대를 이끌고 한국을 침략하고 12지신과 이수현 등이 이에 맞서 싸우게 된다. 3부 2부의 마법사가 한국을 초토화 시키기 위해 휴울드라는 인간과 늑대 인간, 드라큐라의 키메라를 한국에 둔다. 이는 좀비 처럼 빠르게 퍼지고 인간 사회는 이를 막고자 처절한 분투를 벌이게 된다.
