[ 빙의 / 한의사 출신 / 성장형 능력녀 / 머리싸움 / 위기를 기회로 / 잠재력 폭발 / 삼각관계 / 두 마법사 사이에 낀 여주 / 다정남 / 사악남 / 항상 내 편인 요정친구 ] - 집안 대대로 내려온 양철 상자를 열어버린 나래. - 근대 유럽의 액막이 펜던트에 살던 요정 페일. - 페일로 인해 나래는 타른 제국의 소녀에 빙의하고. - 그녀는 목숨을 걸어야 할 여러 사건에 휘말린다. 처형대 탈출, 공작가 적응, 의사로서 활동을 차근차근 해나가는 나래. 하지만 그녀는 자신이 가진 엄청난 잠재력이 무엇인지는 깨닫지 못하는데.