바솔로뮤 왕의 외아들인 에드워드는 여자다. 그가 왕자로 알려져 있는 것은 왕의 정부인 앤이 설치는 걸 참고 볼 수 없었던 어머니 루치아나 왕비가 성별을 숨긴 채 남자로 키우기로 결심했기 때문이었다 왕은 앤을 위해서 무엇이든 해주고 싶어하며, 앤은 왕의 어머니가 되어 자기 마음대로 세상을 주무를 수 있기를 바라고 있다 그들이 폭정을 저지르는 동안 수도 위타드의 인구는 절반 가까이 사라지고, 이건 아니라 생각한 귀족들과 지식인 계층이 자신들만의 새 왕을 세우기 위해 반역을 계획하고 있다 에드워드는 모든 고난을 이겨내고 왕이 될 수 있을까?
