다니엘 블랙. 요정과 드래곤의 혼혈. 몬스터와의 결혼을 금지하는 요정족들에 의해 부모를 잃고, 남장을 한 채 레온하르트 황자의 시종이 된다. 요정의 달이 뜨는 밤이면 은빛 물의 요정으로 변한다. 자신이 인외존재임을 알게 되면 레온하르트에게 버림받을까 두려워 한다. 레온하르트 드 콘웰. 황제의 사생아로 냉궁에서 황후의 위협을 받으며 살고 있다. 제 시종으로 들어온 다니엘에게 기이한 집착을 하게 되면서, 스스로 남색가가 아닌가 의심한다. 우연히 요정 아가씨를 만나 하룻밤을 보내게 되면서 다니엘에게 거리를 둔다.
